8 段营销思路报告
面谈前打一份
放在手边，记要点、做批注；谈完也可以留给客户。
AI 营销助手 · 公开演示
一次对谈，
整理成一份能用的
客户方案
给银行客户经理和保司内部销售团队：把客户的近况、顾虑、家里谁拍板讲清楚，助手会顺着往下问，最后整理成一份能打印、也能照着讲的客户营销方案。
- 5 分钟
- 一次问诊
- 8 段
- 报告结构
- 3 份
- 报告 / 方案包 / 提示词
三步，从一次聊天到一份方案
不用先填一张长表单。你按平常聊客户的方式说，助手负责把话问全、把结论整理出来。
-
第 1 步
对话问诊
可以把客户情况整段粘贴进来，也可以一问一答；助手会自己拆字段，缺什么再追问。
现状：整段粘贴优先，银保 12 项 / 私行 10 项必填。
-
第 2 步
生成报告
把对话整理成 8 段结构：哪里是缺口、这次谈什么、客户反问时怎么接。
现状：8 段固定结构，逐段可读。
-
第 3 步
出方案包
把报告拆成现场讲稿、微信三步话术、一页通文案，再给一份逐页 PPT 提示词，排版交给 Kimi 或 WPS。
现状：报告 + 方案包 + PPT 提示词包；排版在 Kimi/WPS 完成。
它先问，再整理
把客户情况整段粘进来，助手先拆字段，再只问最影响判断的那一个；通常 1—2 轮就能出报告。
示例 一段整段粘贴 + 两轮追问
客户经理
客户 47 岁，已婚，制造业中层，家庭年收入 60 万左右；存款 180 万、理财 60 万，明年 3 月有一笔 80 万定存到期；一孩刚上大一，父母 70 多岁；大额决定他和太太一起定，太太对保险比较谨慎。
助手
收到，整段信息我先拆一遍：客户 47 岁、孩子刚上大学、父母高龄，近端责任是教育尾款和父母医疗；明年 3 月 80 万到期是今年的关键窗口。先确认最影响判断的一点：这笔到期资金，客户有明确用途吗？
客户经理
没明确用途，想找比定存稳一点、又别锁太久的。
助手
明白，那按“应急金 / 到期再配置 / 长期养老”三层准备。关键信息已经够，我出一版报告，你看着补。
以上为演示对话，客户信息均为虚构；真实使用中，整段粘贴或逐条回答都可以。
一份报告，八个能用的段落
报告不是一篇要读完的长文。八段各管一件事：先判断，再说法，最后交代边界。
客户营销方案
-
客户画像
家庭结构、收入来源、谁拍板谁影响，先把人看清。
-
核心诉求
把“最担心的事”排个序，不平均用力。
-
风险缺口
对照已有保障与现金流，指出哪里最先需要补。
-
沟通策略
这次谈什么、下次谈什么、每次见谁，先排好。
-
话术
开场、提问、解释、收尾，按客户的说话习惯写。
-
异议预演
客户最可能反问的几句，和可以先准备的说法。
-
风险提示
把不确定性和需要客户自己判断的地方写明。
-
合规声明
边界写清楚：不承诺收益，不替代产品条款。
三份交付物，各有用处
内容不变，按用途分成三份：报告能打印，方案包管现场怎么讲，PPT 提示词交给 Kimi / WPS 生成。
PPT 提示词包
Kimi / WPS 生成 16:9
复制逐页文案与提示词，粘到 Kimi 或 WPS 生成，可套公司模板。
另附方案包：现场讲稿、微信三步话术、一页通文案。PPT 由 Kimi / WPS 生成，模板可自选；速览 11 页、详细 16 页。
能做什么，还不能做什么
当前版本的限制写在这里，省得你点进去才发现。
- 使用入口
- 需团队账号；在 /tool/ 登录后使用。本页不提供试用。
- 内部资料区 / 案例库
- 尚未接入，输出里还没有“我们自己的打法”。
- PPT 输出
- 不直接生成 PPT 文件：提供逐页文案与提示词，在 Kimi / WPS 里生成，可套公司模板。
- 计划书解析
- 依赖电子版 PDF；扫描件、图片版目前不可靠。
演示数据声明
本页所有对话、客户信息与报告结构仅为演示用途，非真实产品输出；不涉及具体产品名称、费率或收益演示，不构成任何产品或投资建议。